中国拥有全球第二大的家居护理市场,仅次于美国,中国家居护理行业零售额从2015年的216亿人民币增长至2019年的305亿人民币,对应年均复合增长率9.0%,增速高于全球增速3.6%。预计未来中国家居护理行业零售额将进一步增长,2024年达到498亿人民币,自2019年起的年复合增长率为10.3%。
中国持续城镇化改变了人们的生活方式和消费模式,在改善居民居住环境提升其家电的丰富度同时,带动了家居护理产品需求的增长。随着人均可支配收入的稳定增长,使得城市居民在日用品上有更强的支付意愿,对保障个人健康卫生也越加重视。此外,新冠疫情也极大改变了人们的长期消费习惯,人们对个人卫生和健康防护意识的提升以及更加注重家庭卫生推动了家居护理行业的增长,尤其是“消毒杀菌”概念的相关产品。
家庭护理行业分品类看,以衣物、个护、家居清洁为主的细分市场,2019年占比为61%、9%、30%,预计未来5年增速为7%、10%、11%。
衣物清洁为最大的细分市场,受益于洗衣液/浓缩洗衣液渗透率不断提升,低线城市增长提速和线上渠道的高速增长,增长稳健。行业格局参与者普遍为长期行业深耕的日化品集团,依托品牌和产品建立深厚壁垒,因此集中度较高。
2019年中国个护市场规模95亿人民币,预计在2024年市场规模有望达到151亿人民币。分品类看,洗手液在中国的普及率不断提升,凭借更好的护肤性能和安全性,正在逐步取代传统香皂。洗手液行业线上零售渠道是增长的主力,各线城市市场增长迅速,其中低线城市具有巨大的增长潜力。行业格局呈高度集中但逐渐分散趋势,个护市场整体规模较小,但由于新冠疫情的催化增速较高。
家居清洁市场具有巨大增长潜力,中国作为全球第二的家居清洁市场,销售额从2015年135亿人民币增长至2019年193亿人民币,年复合增速为9.5%。随着消费水平的不断提升,家居环境清洁意识日益提高,人们对便捷性的需求提升,以及对自然、环境友好产品的偏好,未来中国家居清洁行业的零售额预计将增长至2024年338亿人民币,自2019年起年均复合增长率11.8%。从行业集中度看,2019年行业CR5为68.6%,龙头企业待崛起。
2010年以后,中国宠物行业进入快速发展期,行业的增长不仅仅源于宠物数量的持续增长,还由于人均可支配收入增加,社会老龄化提升社会孤独感,以及年轻一代宠物消费群体占比提升,人们对宠物的支出迅速增加。根据中国宠物行业白皮书,中国宠物(犬猫)消费市场规模从2010年的140亿人民币增长至2019年2024亿人民币,年复合增长率为34.55%。根据弗若斯特沙利文的预测,至2023年中国宠物市场规模有望达到4723亿人民币,未来几年增速有望维持在20%以上。
中国犬猫数量从2010年至今整体维持约7%以上的年均增速,根据普华永道数据,2019年中国家庭宠物饲养率仅约17%,低于英国的44%和美国的67%,提升空间大。中国社会人口结构的变化以及生活水平提升和领养率的提高,推动宠物饲养率的增长。从消费端看,2017年至2019年,人均单只宠物消费金额从4348元上升至5561元,根据尼尔森预测,人们对宠物消费意愿将持续上升,宠物消费占居民消费比例从2010年0.10%上升至2018年0.42%。
中国宠物行业整体蓬勃发展,带动了宠物护理市场规模的增长。中国宠物护理产品市场的零售额从2015年31亿人民币增长至2019年69亿人民币,并预计增长至2024年156亿人民币,2015年至2019年和2019年至2024年年复合增长率分别为22.0%和17.8%。